Alta Capital Management LLC (“Alta”) est une filiale basée aux États-Unis de Guardian Capital LP et société affiliée de GuardCap. Alta gère la stratégie du fonds tandis que GuardCap opère en tant que distributeur du fonds.
Veuillez accéder au reporting d’Alta pour visualiser les données de performance.
Caractéristiques
Données de référence
- Date de création 13 déc. 2018
- Date de création du fonds 13 déc. 2018
- Bloomberg Ticker GCAUACI
- ISIN IE00BHJWK831
- Exposition nette 0,00 %
- Indice de référence Indice Russell 3000 ($ US)
- Nombre de valeurs 30-35
- Forme juridique UCITS
Frais et souscriptions
- Frais de gestion annuels 0,80 %
- Frais courants 0,00 %
- Minimum d’investissement 500 000 $ US
Approche d’investissement
Philosophie : Une société de qualité faisant partie d’un portefeuille d’Alta est rentable tout au long du cycle économique, démontre sa capacité à accroître et à maintenir ses bénéfices, en augmentant constamment ses flux de trésorerie disponibles, à une valeur intéressante.
- Stratégie concentrée, à long terme, portant sur de 30 à 35 sociétés de croissance de qualité
- Analyse ascendante fondamentale des actions désignées comme de haute qualité
- Accent mis sur toutes capitalisations
Intégration des facteurs ESG
Notre engagement en matière de durabilité
Alta intègre les facteurs environnement, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses activités d’analyse et de gérance des placements dans le but d’améliorer le rendement des placements à long terme.
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Performance
Veuillez accéder au reporting du fonds Alta US All Cap Equity pour visualiser les données de performance.
Performance annualisée
Performance calendaire
Appréciation d’un capital de 10 000 $
Avis de non-responsabilité : La valeur des placements, et tout revenu qui en découle, peut fluctuer à la baisse et à la hausse. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Si la devise indiquée diffère de votre devise d’origine, le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations du taux de change.
Allocation du portefeuille
5 principales positions
Allocation régionale
Allocation sectorielle
Équipe d’investissement

Melanie H. Peche, CFA
Directrice et gestionnaire de portefeuille
Alta Capital Management
Melanie Peche est directrice et gestionnaire de portefeuille chez Alta Capital Management (Alta), membre de Guardian Capital Group Limited. Elle s’est jointe à Alta en 2004. Sa carrière dans le secteur des services financiers a débuté en juin 1994 lorsqu’elle s’est jointe à Goldman Sachs à titre d’analyste en placements. Alors qu’elle travaillait chez Goldman Sachs, à Londres, à titre d’analyste en placements du côté vendeur, Mme Peche a eu l’occasion de conseiller des dirigeants d’entreprises et des représentants du gouvernement sur la stratégie, le financement, la privatisation et les évaluations boursières. Avant de rejoindre Alta, Mme Peche était vice-présidente des actions européennes chez Salomon Smith Barney à Londres. Mme Peche est diplômée de l’Université du Wisconsin, où elle a obtenu un diplôme en administration des affaires (finance et comptabilité). Elle est également une ancienne élève du programme d’analyse appliquée de la sécurité. Elle détient le titre de CFA® et est une membre active de la CFA Society de Salt Lake.

Michael Tempest
Directeur et chef des placements
Alta Capital Management
M. Tempest est directeur général et chef des placements chez Alta Capital Management (Alta), membre de Guardian Capital Group Limited. Il s’est joint à Alta en 1996. Sa carrière dans le secteur des services financiers a débuté en janvier 1991, lorsqu’il s’est joint à Shell Oil à titre d’analyste financier à Houston, au Texas. Avant de se joindre à Alta, il a travaillé au sein des services responsables des titres institutionnels de Bear Stearns et de Morgan Stanley, banques d’investissement internationales situées à New York. Il détient un baccalauréat en finance internationale de l’Université Brigham Young. Il a obtenu un MBA avec spécialisation en finance au sein de la Columbia Business School à New York. Il est professeur auxiliaire à l’Université de l’Utah, où il donne un cours sur les placements.

Casey D. Nelsen, CFA
Directeur et gestionnaire de portefeuille
Alta Capital Management
Casey Nelsen est directeur et gestionnaire de portefeuille chez Alta Capital Management (Alta), membre de Guardian Capital Group Limited. Il a commencé sa carrière dans le secteur de la gestion de placements auprès d’Alta en 2007. M. Nelsen est diplômé de la Marriott School of Management de l’Université Brigham Young (il détient un baccalauréat en gestion des affaires, avec une spécialisation en finances). Lorsqu’il était étudiant de premier cycle, M. Nelsen a été membre fondateur du fonds d’investissement étudiant de l’Université Brigham Young. Il continue de travailler avec les étudiants qui gèrent le fonds, leur rendant visite annuellement pour partager ses connaissances en matière de placement. Il détient le titre de CFA® et est membre de la CFA Society de Salt Lake.

Tyler A. Partridge, CFA
Directeur et gestionnaire de portefeuille
Alta Capital Management
Tyler Partridge est directeur et gestionnaire de portefeuille chez Alta Capital Management (Alta), membre de Guardian Capital Group Limited. Il s’est joint à Alta en 2015. Il a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 2001 lorsqu’il s’est joint à PricewaterhouseCoopers en tant que responsable des transactions. Avant de rejoindre Alta, M. Partridge a travaillé pendant neuf ans chez Atlanta Capital Management, à titre de vice-président et de directeur responsable des secteurs des soins de santé, des transports et des services commerciaux au sein de l’équipe des actions de croissance. M. Partridge détient un baccalauréat en comptabilité de l’Université Brigham Young. Il a obtenu un MBA de la Booth School of Business de l’Université de Chicago avec une spécialisation en stratégie, en finance et en économie avec distinction. Tyler a obtenu le titre de CPA alors qu’il travaillait pour PricewaterhouseCoopers et détient le titre de CFA®. Il est membre actif de la CFA society de Salt Lake.
Mentions légales
Tous les placements comportent des risques, y compris la perte possible du capital. Rien ne garantit que les objectifs de placement seront atteints. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Les caractéristiques du portefeuille, y compris les valeurs, les pondérations sectorielles et la capitalisation boursière, peuvent changer à tout moment. Tous les documents sont compilés à partir de sources jugées fiables et exactes, mais leur exactitude ne peut être garantie.